Consultanta la emisiunea de euroobligatiuni

Firmele de avocatura pot trimite pâna joi oferte pentru asigurarea consultantei în cadrul emisiunii de euroobligatiuni pe care Ministerul Finantelor Publice (M.F.P.) intentioneaza sa o lanseze în a doua parte a anului 2009.

Ofertele trebuie trimise în plic închis pâna la data de 3 septembrie 2009, ora 17:00, potrivit anuntului publicat pe site-ul M.F.P.

Printre criteriile stabilite de M.F.P. se numara pretul propus, calificarile si experienta pentru proiecte similare. M.F.P. a demarat recent procedura de selectie a lead managerilor pentru lansarea unei emisiuni de obligatiuni în euro pe piata internationala de capital.

Perioada estimata pentru lansarea emisiunii este a doua parte a anului 2009, în functie de evolutia conditiilor de piata. Valoarea indicativa minima este de 500 de milioane euro, cu o maturitate de minim 5 ani. Fondurile obtinute vor avea ca destinatie finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice.

Pentru negocierile în vederea definitivarii structurii grupului de administratori ai tranzactiei emisiunii de euroobligatiuni, M.F.P. a selectat un numar de 10 institutii financiare, în urma unor oferte primite de la 23 de institutii financiare.

Institutiile financiare selectate de M.F.P. pentru negocieri sunt: Barclays Capital, Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, EFG Eurobank Ergasias SA/Bancpost SA, Erste Bank/Banca Comerciala Româna SA, HSBC Group, ING, Societe Generale, Unicredit.

Sursa: Avocatnet.ro