În Monitorul Oficial nr. 518 din 8 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1079/2016 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice ediția CENTENAR în cadrul Programului FIDELIS, în valoare nominală totală de 100 milioane lei.

Acces non-stop la legislație actualizată

În Legalis ai acces la toată legislația consolidată a României și legislația UE. Click pentru detalii

În extras

Valoarea nominală totală a titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei. În cazul în care subscrierile cumulate pentru titluri de stat vor depăși numărul de 1.000.000 titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească numărul de titluri de stat oferite.

Prețul de emisiune: 100% din valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 100 lei/titlu de stat Perioada de ofertă: 11 iulie 2016-29 iulie 2016

Lead Manager

Banca Comercială Română

Sindicatul de intermediere

BRD – Groupe Société Générale

Banca Transilvania

BT Capital Partners

Raiffeisen Bank

Banca Comercială Română

[Această pagină a fost lăsată liberă în mod intenționat.]

1. NOTĂ PENTRU INVESTITORI

Acest prospect nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu modificările și completările ulterioare. Acest prospect nu este aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în considerarea prevederilor art. 12 alin. 2 lit. b) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Titlurile de stat vor fi oferite numai pe teritoriul României, exclusiv investitorilor persoane fizice. Admiterea la tranzacționare a titlurilor de stat se va realiza de drept în conformitate cu dispozițiile art. 90 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare.

După realizarea tuturor verificărilor rezonabile și luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, Emitentul declară că informațiile cuprinse sau încorporate în acest prospect sunt, după cunoștința sa, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia, că prezentul prospect cuprinde toate informațiile semnificative privind termenii și condițiile titlurilor de stat.

Membrii Sindicatului de intermediere și niciunul dintre administratorii sau afiliații acestuia nu au făcut o verificare independentă a informațiilor cuprinse în acest prospect în legătură cu emisiunea sau oferta de titluri de stat și nu acordă nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea sau completitudinea acestor informații. Nimic din conținutul prezentului prospect nu este, nu va fi interpretat a fi sau nu va fi considerat a fi o promisiune, o garanție sau o declarație, din trecut sau din viitor, a Sindicatului de intermediere sau a oricărui director, afiliat, consultant sau agent al acestuia în nicio privință. Prin urmare, membrii Sindicatului de intermediere nu își asumă, în limita permisă de lege, nicio răspundere în legătură cu acest prospect sau cu transmiterea acestuia în format electronic.

Conținutul acestui prospect nu este, nu va fi interpretat și nu va fi considerat ca fiind o opinie legală, financiară sau fiscală și orice investitor potențial ar trebui să își consulte proprii consilieri juridici sau de alt fel pentru consultanță relevantă. Nici Emitentul și nici membrii Sindicatului de intermediere nu fac vreo declarație vreunui destinatar sau cumpărător ori subscriitor de titluri de stat cu privire la legalitatea unei investiții în titluri de stat realizate de respectivul destinatar, cumpărător sau subscriitor în baza legislației relevante care reglementează investițiile sau a unei legislații similare. Prețul titlurilor de stat, precum și venitul aferent acestora, dacă există, pot fie să crească, fie să scadă. Nicio persoană nu este sau nu a fost autorizată de Emitent să transmită vreo informație sau să facă vreo declarație care nu este cuprinsă în sau nu este conformă cu acest prospect, în legătură cu emisiunea și oferta de titluri de stat și, dacă o astfel de informație este transmisă sau astfel de declarație este făcută, aceasta nu poate fi interpretată ca fiind autorizată de către Emitent sau membrii Sindicatului de intermediere sau de oricare dintre administratorii, afiliații, consultanții sau agenții acestora.

Sindicatul de intermediere acționează exclusiv pentru Emitent și, prin urmare, nu acționează pentru nicio altă persoană în legătură cu oferta și nu va fi ținut răspunzător față de vreo altă persoană pentru protejarea clienților acestora sau pentru furnizarea de servicii de consultanță în legătură cu oferta.

Informațiile care se regăsesc pe pagina de internet a Emitentului, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest prospect sau pe orice pagină de internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a Emitentului nu sunt încorporate prin referință în prezentul prospect și orice decizie de a subscrie sau de a cumpăra titluri de stat nu ar trebui să se bazeze pe aceste informații.

Acest prospect nu constituie și nici nu poate fi utilizat în legătură cu o ofertă de a vinde, invitație în vederea achiziționării de titluri de stat sau solicitare a unei oferte de cumpărare a titlurilor de stat din partea niciunei persoane în nicio jurisdicție în care este ilegal să fie făcută o astfel de ofertă, invitație sau solicitare. Atât distribuirea acestui prospect, cât și oferirea sau vânzarea titlurilor de stat în anumite jurisdicții pot fi restricționate prin lege. Prospectul nu poate fi utilizat pentru sau în legătură cu și nu reprezintă o ofertă către sau o solicitare făcută de orice persoană în orice jurisdicție sau în orice împrejurare în care o astfel de ofertă sau solicitare nu este autorizată sau este ilegală.

În cazul în care prospectul v-a fost transmis în format electronic, dorim să vă reamintim că documentele transmise prin acest mijloc de comunicare se pot modifica sau schimba pe durata procesului transmiterii electronice și, prin urmare, nici Sindicatul de intermediere, nici vreo persoană care îl controlează, nici vreun administrator, funcționar, angajat sau agent al acestuia, nici vreun afiliat al acestor persoane nu își asumă vreo răspundere sau responsabilitate de orice natură în ceea ce privește orice diferență între prospectul care v-a fost transmis în forma electronică și versiunea în forma tipărită care va fi pusă la dispoziție la cerere de către membrii Sindicatului de intermediere.

Răspunsurile la comunicările efectuate prin poșta electronică, inclusiv cele pe care le generați folosind funcția „răspunde” din programul software al poștei electronice nu vor fi luate în considerare sau vor fi respinse. Dacă veți primi prospectul în format electronic prin intermediul poștei electronice, utilizarea acestui prospect și a mesajului primit prin poșta electronică se realizează pe riscul dumneavoastră și este responsabilitatea dumneavoastră să luați măsuri de precauție pentru a vă asigura că fiecare dintre acestea nu conține viruși informatici și alte elemente de natura distructivă.

2. GLOSAR DE TERMENI

Agent de plată

Banca Comercială Română – S.A., cu sediul în bd. Regina Elisabeta nr. 5, sectorul 3, București.

Agentul de plată va procesa în numele Emitentului plățile aferente dobânzii, a rambursării valorii nominale către deținătorii de titluri de stat și a bonusului de dobândă către beneficiarii bonusului de dobândă

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară

BCR

Banca Comercială Română – S.A.

Beneficiari bonus de dobândă

deținători de titluri de stat, persoane fizice care, la data scadenței, în urma procesului de selecție, vor beneficia de un bonus de dobândă în valoare de 1.000 lei

Bonus de dobândă

element de natura dobânzii în valoare de 1.000 lei, acordat, în condițiile legii, la scadență, unui număr de 100 deținători persoane fizice de titluri de stat destinate populației

BRD

BRD – Groupe Société Générale – S.A.

BT

Banca Transilvania – S.A.

BT Capital Partners

Capital Partners – S.A., lider al consorțiului format din Banca Transilvania – S.A. și BT Capital Partners – S.A.

BVB

Bursa de Valori București – S.A.

CNP

cod numeric personal

CNVM (ASF)

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (înlocuită, începând cu 30 aprilie 2013, de către ASF, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare)

Codul fiscal din România

Codul fiscal din România, aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de selecție

Comisia desemnată prin ordin al ministrului finanțelor publice cu rol de supraveghere și validare a procesului de selecție pentru desemnarea beneficiarilor bonusului de dobândă

Cont colector

colector oricare dintre conturile bancare nepurtătoare de dobândă, deschise de către fiecare membru al Sindicatului de intermediere pentru colectarea prețului de emisiune

Dobânda

suma de bani corespunzătoare dobânzii datorate de către Emitent deținătorilor de titluri de stat la data de plată a dobânzii și la plata căreia acesta s-a angajat prin prospect

Data alocării

prima zi lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere, respectiv data de 1 august 2016

Data de plată

ziua lucrătoare la care devine exigibilă obligația Emitentului de a efectua plata unei dobânzi, respectiv a valorii nominale, către deținătorii de titluri de stat înregistrați în Registrul deținătorilor de titluri de stat la data de înregistrare. Data de plată a dobânzii este fiecare dintre datele: 4 august 2017, 6 august 2018, respectiv data de plată a valorii nominale este 6 august 2018

Data de înregistrare

data care servește la identificarea deținătorilor de titluri de stat înregistrați în Registrul deținătorilor de titluri de stat care au dreptul de a primi dobânda curentă, bonusul de dobândă și/sau valoarea nominală, în conformitate cu prospectul. Se stabilesc date de înregistrare pentru fiecare perioadă de dobândă în parte astfel: 31 iulie 2017 și 27 iulie 2018, respectiv 27 iulie 2018 pentru valoarea nominală.

Data decontării

a doua zi lucrătoare după data tranzacției, respectiv data de 4 august 2016, reprezentând ziua lucrătoare în care se realizează decontarea tranzacțiilor prin sistemul de compensare și decontare al Depozitarului Central

Data emisiunii

data de 4 august 2016. Data emisiunii este aceeași zi cu data decontării.

Data începerii acumulării dobânzii

data de la care începe să se acumuleze dobânda și care este aceeași zi cu data emisiunii

Data scadenței

data de 4 august 2018

Data plății bonusului de dobândă

data de 6 august 2018

Data selecției beneficiarilor bonusului de dobândă

data de 3 august 2018

Data tranzacției

prima zi lucrătoare după data alocării, reprezentând ziua lucrătoare în care sunt încheiate tranzacțiile în sistemul electronic de tranzacționare al BVB, respectiv data de 2 august 2016

Depozitarul Central

societate pe acțiuni, cu sediul în bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, București, sectorul 2, România, telefon 021.408.58.60; 021.408.58.66; 021.408.58.19, fax 021.408.58.16, membră a grupului BVB, care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea, având calitatea de administrator al unui sistem de plăți ce asigură compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor cu valori mobiliare

Deținător de titluri de stat

orice persoană/entitate cu/fără personalitate juridică, pe al cărei nume/denumire sunt înregistrate unul sau mai multe titluri de stat la data de înregistrare

Directiva MiFID

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare

Dobânda

suma de bani care reprezintă dobânda datorată de către Emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante și pe care Emitentul se obligă să o plătească deținătorului titlului de stat la data de plată a dobânzii

Emitent

Ministerul Finanțelor Publice sau MFP

Formular de subscriere

formularul completat de investitori în vederea subscrierii titlurilor de stat în cadrul ofertei

Funcția „random” Excel

folosirea funcției de selectare în mod aleatoriu din cadrul aplicației informatice Microsoft Office Excel pentru desemnarea unor numere de ordine aferente fiecărui CNP aparținând deținătorilor de titluri de stat, persoane fizice

Intermediari

societăți de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM/ASF, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare

Lead manager

Banca Comercială Română – S.A.

Legea pieței de capital

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

Oferta

oferta primară inițiată de emitent, având ca obiect 1.000.000 titluri de stat, cum este descrisă în prezentul prospect

Participant eligibil

orice intermediar autorizat de ASF (altul decât BCR, BRD, BT Capital Partners sau Raiffeisen Bank), care este societate de investiții financiare sau instituție de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și care (i) a semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei și a prevederilor prospectului de emisiune („Angajamentul”) și (ii) a transmis angajamentul către Lead manager

Perioada de dobândă sau Perioada de referință

Perioada calendaristică de un an care începe la (și inclusiv) data începerii acumulării dobânzii și se încheie la (dar excluzând) aceeași dată calendaristică a anului următor și fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la (dar excluzând) data scadenței

Perioada ofertei

zile lucrătoare, începând cu data de 11 iulie 2016, inclusiv până la data 29 iulie 2016, inclusiv

Preț de emisiune

suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane bancare sau alte comisioane. Persoanele care subscriu și plătesc prin intermediul oricărui membru al Sindicatului de intermediere nu vor plăti niciun comision pentru transferul în contul colector.

Procesul de selecție al beneficiarilor bonusului de dobândă

selectarea, cu o zi lucrătoare înainte de data scadenței titlurilor de stat prin utilizarea funcției „random” Excel, pe baza CNP-ului, a unui număr de 100 de deținători de titluri de stat, persoane fizice, care vor beneficia de bonusul de dobândă

Prospect

un prospect în sensul art. 5 din Directiva 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul de a furniza toate informațiile care, ținând seama de natura specifică a Emitentului și a valorilor mobiliare oferite public sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt informații necesare pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank

Rata dobânzii

rata dobânzii va fi fixă, de 2,15% pe an.

Registrul deținătorilor de titluri de stat

Registrul administrat de Depozitarul Central în care se înregistrează dreptul de proprietate al cumpărătorilor titlurilor de stat

Regulamentul 1/2006

Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul Comisiei 809/2004

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu modificările și completările ulterioare

RON sau leu

leul românesc, noua monedă națională a României, ca urmare a denominării monedei din România, realizată la data de 1 iulie 2005

Secțiunea de oferte pentru titluri de stat POF

Piața de tranzacționare a sistemului BVB prin intermediul căreia se va realiza tranzacția

Sindicatul de intermediere

Banca Comercială Română – S.A., în calitate de Lead Manager, BRD – Groupe Société Générale – S.A., Banca Transilvania – S.A. & BT Capital Partners – S.A. și Raiffeisen Bank – S.A., în calitate de intermediari

Titlurile de stat

cele 1.000.000 de valori mobiliare cu o valoare nominală de 100 lei fiecare ce fac obiectul prezentei oferte

Titular de cont

orice persoană fizică și juridică îndreptățită să dețină conturi, direct sau indirect, la Depozitarul Central

UE

Uniunea Europeană

Valoarea nominală a unui titlu de stat

valoarea împrumutului corespunzător unui titlu de stat, respectiv 100 lei, exclusiv dobânda aferentă, pe care Emitentul se angajează să îl ramburseze la scadență, în conformitate cu prevederile din prezentul prospect

Valoarea nominală totală

valoarea nominală totală a titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei. În cazul în care subscrierile cumulate pentru titlurile de stat vor depăși numărul de 1.000.000 titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească numărul de titluri de stat oferite în funcție de nivelul cererii.

Zi lucrătoare

orice zi (cu excepția zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală în România) în care Depozitarul Central derulează operațiuni curente și în care băncile comerciale efectuează plăți în lei în România.